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暴利不再 BOPET路在何方
发布时间:2014/09/18  浏览次数:1938  


  “双向拉伸”:一般为多层共挤薄膜,是经共挤形成片材后,再经纵横两个方向的拉伸,所以叫双向拉伸。通过纵拉机与横拉机先后沿纵向和横向进行一定倍数的拉伸,从而使分子链或结晶面在平行于薄膜平面的方向上进行取向而有序排列,然后在拉紧状态下进行热定型,使取向的大分子结构固定,最后经冷却及后续处理便可制得薄膜。
  适用于双向拉伸生产的塑料薄膜主要包括聚酯、聚丙烯、聚酰胺、聚苯乙烯和聚酰亚胺薄膜等。

   双向拉伸聚酯薄膜(BOPET)具有优良的综合性能,它的机械强度高、光学性能好、使用温度广、阻隔性优良、耐油、耐腐蚀等等,其拉伸强度是PC膜、尼龙膜的3倍,冲击强度是BOPP膜的3-5倍,有极好的耐磨性、耐折叠性、耐针孔性和抗撕裂性等。故其应用领域十分广泛,BOPET薄膜在印刷、复合、真空镀铝等方面的应用则最为普遍。据中国塑料数据显示,近五年塑料薄膜产量逐年递增,其中BOPET行业需用量的逐年递增率在13.4%。

  一、BOPET产能2014年增长幅度达到顶峰

  导语:不断扩张的需求推高BOPET利润,在高利润支撑下,各地开始快速扩张产能,导致BOPET的产能在今年达到顶峰。

 

图1

  据卓创数据统计,2014年国内BOPET行业在产的总产能已达到196.97万吨(包括3月中旬健元春投产的单产3万吨/年的一线),下半年膜市扩张步伐不减,预计到年底,国内BOPET总产能扩增至284.07万吨,较2013年增长51.06%。总体来讲,近几年是BOPET产能扩张高峰期,尤其是2014年增长幅度达到顶峰,不过2014年以后产能增速将逐渐放缓。

  自2010年行业暴利诱导下,各地区盲目投资上马薄膜生产线,产能增速较快,加快了产能过剩和同质化竞争。2009-2013年5年时间BOPET行业已新增产能123万吨,2014年仍有88万吨的计划要投产,预计年底产能将扩增至284万吨。从上图中可以看出2014年我国BOPET增速达到顶峰,较2013年增长30%。由此来看,如此快的增长步伐远远大于当前市场的需求增长幅度,因此当前BOPET供需矛盾是不争的事实。而特别令人担忧的是新增产能产品雷同,大都集中在普通包装用途上。

  目前普通包装膜品类占整个行业产能近70%,而新引进的设备由于缺乏技术,仍将生产重点放到普通膜上,多数不能生产高附加值或者特殊用途的差异化产品,导致整体行业出现通用性产品供大于求,而特殊性产品供不应求的尴尬局面,所以这些饱含新技术的特种需要聚酯薄膜产品却依赖进口的态势。

表 2013-2014年BOPET新增产能

单位:万吨


企业名称

条数

新增产能

预计投产时间

营口康辉石化有限公司(恒力集团)

7条

20

计划2014年6月份投产第一条生产线

江阴兴业聚化有限公司(三房巷)

8条

24

2014年2月底3月初两条线投产,其余6条线陆续上线

福建百宏高新材料实业有限公司

5条

15

2012年11月1线投产,计划2014年4月份投产2线,其余3条未定

宁波金源复合集团有限公司(可人)

4条

12

2013年初投产两条线,另两条投产时间待定

浙江大东南包装有限公司

2条

6

2013年3月份投产1条普通膜生产线,12月份投产1条厚膜线

江苏宿迁双星彩塑股份有限公司

2条1条

6暂按2万吨/年

2013年4月份、5月份投产一条线,下半年1条厚膜投产

绍兴日月新材料有限公司

3条

9

2013年10月份投产一条,二线计划2014年4月份投产,三线时间待定

河南银金达彩印股份有限公司

2条

4.6 直熔(10万吨切片)

1条6000吨已投产,2线2013年6月份己安装

山东寿光健元春有限公司

4条

10

2014年3月中旬一线投产,其余3条线陆续上线

仪化东丽5线(新)

1条

1.5

2013年底,至今未投产

富维薄膜(山东)有限公司

1条

2.3

2013年6月份投产一条厚膜生产线

四川东材科技集团股份有限公司

1条

1.5

2013年10月底投产

合肥乐凯科技产业有限公司

1条

2.0

2013年10月份投产一条光学膜

常州百佳薄膜科技有限公司

1条

2.5

 

SKC(江苏)尖端塑料

2条

3.3

计划2014年初竣工,暂未有明确消息

日本三菱树脂(苏州)

1条

2

2013.10.24竣工


  二、产能扩张快速压榨利润

  导语:2010年BOPET的毛利一度高达12000元/吨,然而好景不长,进入2014年后,新上装置的企业为争夺市场打“价格战”又将BOPET的利润打入谷底。

图2

  众所周知,2010年我国BOPET遭遇历史罕见行情,价格一路暴涨,行业利润大幅度增长,行业投资热潮随后兴起。据卓创资讯统计数据显示,整个2013年我国BOPET共投产19条生产线,2014年仍有27条线的投产计划,届时我国BOPET生产线将达到263条。产能增长速度过快,市场将长期处于供求失衡状态,各厂家陷入价格恶性竞争中,利润空间逐渐被压缩。

  2010-2011年是我国BOPET市场行业利润最大化的时期。由上图可以看出,在2011年初,我国BOPET膜企利润高达11000元/吨,高利润诱导下,各地区盲目投资上马薄膜生产线,加剧了产能过剩和同质化竞争,企业间为争夺市场,大打“价格战”,至2011年底各家利润大幅缩水。进入2012年暴利时代基本终结,膜企经营状况由盈转亏,相继步入亏损边缘。自此之后我国BOPET行业市场报价一路下滑,截止目前华东地区普遍膜市场商谈重心己跌破10000元/吨的大关。至此来看,我国BOPET薄膜企业往日的辉煌己然不在,剩下的只是惨淡的经营。

  据卓创资讯监测数据,截止目前国内BOPET生产企业大大小小近50家(不包括6月份计划投产的健元春及营口康辉),绝大部分为私营企业,部分为上市公司。目前BOPET行业上市公司已经达到13家,数量占国内总量的24%左右,其总产能占国内总产能的37.36%。在目前国内BOPET行业大环境整体低迷的情况下,BOPET上市公司能否独善其身?

  众多上市企业中仅有潍坊富维是唯一一家在美国纳斯达克上市的企业,其聚酯薄膜广泛应用于电子、电工绝缘和TFT-LCD等多种工业用途。诸多上市企业中仅三房巷、百宏实业两家产业链比较齐全,加工成本略低于其它企业,其中三房巷2014年2月底一线投产,3月中旬二线开机,目前其薄膜产品已正式投产市场,产品仍以普遍包装膜为主。

  与非上市公司生产普通膜为主明显不同的是,BOPET上市公司以生产功能膜为主,裕兴科技、东材科技、南洋科技、康得新及铜锋电子专注于电容膜、太阳能背材膜等特殊膜性膜,该种类薄膜附加值高,然而技术壁垒高,产品竞争相对缓和,需求相对稳定,总体盈利水平明显高于普通膜厂。不过在所有的上市公司中,其生存状态也存在明显的差异,主要可以分为以下三类。

  1.同质化竞争激烈企业寻求转型

  代表公司:双星新材 三房巷 中达股份 潍坊富维 大东南 百宏实业

  从以上几个代表公司来看,普遍膜占上市公司中的比率依然较高。其中以双星新材、大东南为代表,其市场份额较大,约为19.59%,中达股份曾BOPET中是最早的上市公司之一,大东南及双星新材也曾是国内聚酯薄膜的龙头企业。

  随着近几年产能的集中释放,市场竞争格局发生了明显变化,特别是2010年之后,普遍膜市场新投产企业如雨后春笋,加剧了产能过剩,以普通膜为主导的企业也面临生存压力,逐步转型做差异化产品。如双星新材2013年新投产两条线,主产差异化薄膜及中厚型特种膜。中达股份亦转型主产转移膜及烫金膜等功能膜产品,其在南京的一条年产3万吨的生产线于2月中旬左右迁移至常州工业园,成功完成了重组合并。国风塑业亦于2013年9月新投产一条电容膜生产,以此在高端膜中占有一席之地。

  2.功能膜稳占阵地供不足需

  代表公司: 铜峰电子 康得新 东材科技 南洋科技 裕兴科技

  由于功能性薄膜由于受原料及工艺等技术壁垒限制,诸多企业虽有先进设备,却无法生产,仍然依赖国外进口,因此导致国内市场供不足需。东材科技作为国内绝缘材料领域的龙头企业,是国内最具有影响力的绝缘材料研发机构,其与裕兴科技是国内仅有的两家能生产太阳能背材膜的生产企业,其产品多应用于电力设备、电机、电子电器、新能源等多个新型行业。南洋科技以电容膜及光学膜为主,其2013年四季度利润为1152万元,全年利润超过3000万元,虽然与去年相比有所下降,但是相比普通膜仍有较大利润水平,因此高端种类薄膜前景较为可观。

  3.为深加工  纵伸下游产业链

  代表公司:福建百宏 三房巷

  除了以上两类公司外,还有一类公司就是虽然也生产BOPET,但是BOPET并非公司的主营产品,而是其纵深产业链的产物,最具代表性的公司就是福建百宏和三房巷投资的江苏兴业。福建百宏目前己有一条线正常运营,主产烟包转移膜,计划内其余四条线投产时间待定,但其主营产品多集中在化纤产业。而江苏兴业一期项目两条薄膜生产线已于3月底顺利运行,后期仍将有六条线计划投产,BOPET膜作是消耗其聚酯切片而延伸的深加工一体化产业。

三、成本透明耗能严重

图3

  据卓创了解,以12μ普通薄膜为例,生产一吨普通薄膜需要的费用大约包含以下几部分:机器磨损、物资折旧、银行贷款利息等大约为1000元,水电费在1000元左右,包装费用约为300元,运输费用约为300元,总共耗费在2600元/吨。从当前我国聚酯原料与BOPET薄膜价格来看,行业亏损现象较为普遍。

    四、特殊用途的薄膜依然依赖进口

    导语:尽管国内产能快速扩张,但国内扩产的主要是普通膜,特殊用途的薄膜依然要依赖国外进口。

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

图4

  自2010年以来,随着发达国家经济复苏对产品的需求增加以及BOPET膜本身应用领域的拓宽,加之美国恢复了对中国BOPET膜进口的利好支撑下,膜市需求量缺口较大,整个BOPET行业一度出现供不应求的局面,当年进出口量亦随之大幅增长,据卓创资讯监测数据显示,2010年进口量较比2009增长56.50%,进口依存度为24.71%,出口量较比2009年增长158.32%。

  我国BOPET是典型的进口导向型行业,特别是具有特殊用途的薄膜仍依赖国外进口,其中以液晶屏、太阳能背材膜板、锂电池隔膜等新兴膜材料为主,随着近几年我国对此类薄膜需求的增加,自2010年之后我国BOPET膜进口量每年递增的趋势。此种情况也带动了国内普通包装膜领域供需格局的转变,企业根据自身的生产条件、技术水平和对市场的了解,研制、生产各类特种功能性薄膜,产品形成自身特色,代表企业有杜邦鸿基、仪化东丽、杭州大华、江苏裕兴、四川东材等;产品结构中普通用途BOPET产品生产量正在逐渐减少,大量的产能转向高附加值的特种功能性BOPET薄膜产品,如上海紫东、富维薄膜、天津万华等。下面我们来简单分析一下BOPET的进出口产销国情况。

图5

图6

  从上图中进出口产销国统计数据来看,日本、台湾地区和美国既是我国BOPET进口大国也是我国BOPET出口大国,但由于产品附加值不同,利润空间差异巨大。据卓创资讯了解,目前我国出口产品基本以亚光膜、白膜、黑膜及部分高端类的烫金膜等附加值高产品。

  随着企业产能的不断扩张,自给率提升,更多的企业去研发高端产品,提升行业中的整体竞争地位,进而会更多的抢占市场份额。而随着2014年江苏三房巷及营口康辉新产能的陆续释放,对整个行业注入了一股新鲜力量,势必会淘汰一些落后产能。然而当前我国生产技术尚不成熟、产品技术标准仍不能完全达标,因此高端种类薄膜仍需要进口。国内企业应该整合行业结构,提升整个行业在国际市场上的整体地位和竞争水平,研发出新型的差异化产品以满足市场。

  五、产能增速过快  行业出路仍在差异化

图7

  尽管普通用途包装膜现已占BOPET大部分市场份额,但随着新增产能不断释放其所占比例将会继续放大。而功能性薄膜目前正得到有效发展,随着国家扶持力度的不断加大后期应用率会越来越高。尽管全球聚酯薄膜的需求量有5-6%的年增长率,然整体供给量仍大于需求量,其中胶片/成像、磁录、复合印刷的需求量呈负增长,电气/电子、包装和其他新型工业的需求量呈正增长。

  细分来看,由于近几年引进的大多是生产普通包装膜的设备,而且是成套引进的,没有新颖和独特之处,因此造成了普通包装膜大量过剩,企业降价销售,市场竞争激烈,相互压价中膜企基本处于全面亏损边缘。BOPET薄膜中,普通包装膜品类占整个行业产能近80%,普通膜行业竞价激烈,供应相对过剩,但是高端品种薄膜相对缺乏,多数高端膜还依赖国外进口,因此差异化加规模化发展才是我国BOPET薄膜产业的必由之路。

  在传统包装领域,BOPET薄膜经过改性等开发出各种新的产品,例如热收缩膜、扭结膜等,这些产品性能优异、无毒且环保再生,抢占了以前PVC薄膜、BOPP薄膜等的市场份额;在其他工业领域,中厚型特种聚酯薄膜大放异彩,在各个行业都有新的用途,如光伏背板薄膜、光学薄膜、玻璃贴膜等。因此各企业应该积极调整结构,改变产品结构,积极开发差异化产品满足市场,以此来提升行业的整体竞争水平。

  六、BOPET行业区域分布特点

  BOPET产能地区分布

图8

  从BOPET产能地区分布来看,华东市场仍占全国绝大多数份额,东北地区由于营口康辉石化有限公司的加入也开始在聚酯薄膜市场占据有利地位,其他地区分布较均匀。

  BOPET产能厂家分布

图9

  营口康辉石化对于BOPET的投产计划开始改变BOPET行业排行,从整体企业分布图来看,行业绝大多数产能份额开始掌握在少数大型企业手中,产能分布越来越集中,部分小型企业占比微乎其微,其市场竞争力也开始远远落后于大型企业,预计此后BOPET行业格局会有较大变动。

  七、BOPET行业发展前景分析

  薄膜生产企业应该立足经济技术研发、掌握高新技术,在产品结构上以中低端为基础,发展高端产品,方能在残酷的市场竞争中保持屹立不倒。这也是当下普通膜供应过剩、功能膜依赖进口的状态下,薄膜生产企业应该要考虑的、具体去做的。

  那么薄膜行业需要我们投入研发精力的高端领域总体来说有以下几个,这也是国家十二五重点支持的膜材料行业:广电薄膜、动力锂电池隔膜、水处理膜,另外还有高阻隔薄膜和功能性复合膜最近也受到青睐。具体来说,在薄膜应用领域可分为以下几点:

  加快PLA双向拉伸薄膜的生产和应用,食品软包装材料逐步采用可降解的植物纤维或天然的材料制成的高分子材料,这是世界各国的共同呼声,也是我国软包装食品销售量逐渐增加所要解决的重要任务。

  大胆以PEN与PET混合生产BOPET薄膜,提高薄膜的耐温性能和强度,满足客户对薄膜耐温高的要求。如果PEN料比例能占10%以上,可明显提高薄膜的耐温性。目前PEN材料价格很贵,而且国内还没有产业化生产,所以BOPEN薄膜虽然性能优越,然在10年之内难以规模化生产。

  充分发挥ABC三层结构的作用,把可热封的BOPET薄膜推向市场,为BOPET薄膜的软包装袋的回收再利用打下基础。目前国内PETG材料已有生产厂家,而且有的企业已生产了可热封的BOPET薄膜,但应用范围不广,热封强度还有待进一步的提高,还需要原料生产厂和拉膜厂配合共同解决,再逐步扩大应用领域,如在农业上的应用和回收对节约资源有很大益处。

  积极推动纳米复合材料在BOPET薄膜行业的应用。纳米材料在BOPET薄膜行业应用很少报道,但是用插层工艺生产的纳米级蒙托土在吹拉瓶上的应用有所进展。通过对亚纳米级蒙托土的添加剂切片在拉伸薄膜的实验证明对薄膜的结晶性能影响不明显,由于粒径小对薄膜表面的收卷性能也没有改善,必须要用新的纳米材料进行研究。

  从BOPET上市公司的分析我们也可以看出国内BOPET行业的生存现状,即普通膜严重饱和、高端膜供不足需的两端分化现象。因此我国BOPET行业整合势在必行, 多元化、功能化、高端化是未来BOPET行业发展的方向。膜企应该积极拓展下游应用,通过改性等技术研发适应市场发展的新产品,积极开展差异化产品,提高市场竞争力。

 

 本文转载自卓创资讯化工网

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